На заре 15 июля 1841 года Пятигорск, окутанный утренним туманом, ощущает тяжесть предстоящих перемен, наполненных тревожной энергией. В этом живописном уголке, у подножия величественного Машука, переплетаются судьбы Михаила Лермонтова и его противника Мартынова, затмеваемые тенью дружбы и соперничества. Их беседы, некогда насыщенные мечтами, теперь обернулись ареной для конфликтов, где проявления ненависти и предательства взметнулись до небес. Воздух, пронизанный сладковатым запахом утренней росы, приносит с собой предвестие беды. Лермонтов, погруженный в свои поэтические размышления, олицетворяет светлую страсть и стремление, тогда как Мартынов, холодный и расчетливый, обозначает мгновение мрака и тревоги. Это напряженное противостояние создает атмосферу, где каждая секунда насыщена ожиданием неизбежного, предвещающего катастрофу. Пятигорск, находящийся на грани разрушения, становится сценой внутренней борьбы, словно искры, вырывающиеся из разгорающегося пламени, предвосхищают судьбоносный финал, способный навсегда изменить их жизни.